3児パパの資産運用

3児パパが現在行っている銀行預金、保険、投資信託、優待株、FX、外株、外債などの外貨投資について書いていきます。

ワールドリートオープン(毎月決算型)を売却と新たな試み

   

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先日、かねてより積み立てていたワールドリートオープン(毎月決算型)を売却しました。

ワールドリートオープン(毎月決算型)に関しては毎月一定額積立しまた毎月分配される分配金を再投資していて、そろそろ分配金を受取り型に変更しようと考えていましたが、売却する決断となりました。

また今回、新たな試みを開始したので報告します。

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ワールドリートオープン(毎月決算型)

ワールドリートオープン(毎月分配型)は名前の通り世界中の不動産に投資する投資信託になり、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ヨーロッパなどの世界中の不動産に投資をしているリートファンドになります。

またワールドリートオープン(毎月分配型)は名前の通り、毎月分配金を出していて、毎月10日に分配金を出しています。

ワールドリートオープン(毎月決算型)は各国のリートの状況や為替の影響を受け現在のワールドリートオープン(毎月決算型)の基準価額は横這いもしくは低迷気味となっていて1万口あたり2735円となっていて毎月10日に分配される分配金は1万口あたり50円の分配金となっています。

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ワールドリートオープン売却

これまでワールドリートオープン(毎月分配型)については毎月一定額積立し、また毎月分配される分配金も再投資し積立ててきましたが、半年前あたりから毎月分配される分配金の投資方法を受取型への変更も検討してきました。

そんな中、ワールドリートオープン(毎月分配型)の基準価額は横這いもしくは低迷気味で基準価額が一定額を割っていて現在の円安水準で基準価額の横這いもしくは低迷気味は利益の出ている内に売却するという選択肢が出てきました。

そして10月に入りワールドリートオープン(毎月分配型)の売却の決断をし170万7398口を1万口あたり2846円という基準価額で売却し485925円となり約2万円の利益を得ました。

今後について

10月にワールドリートオープン(毎月分配型)を全て売却したことで全ての投資信託を売却したことになりますが、投資信託に関しては新たな試みを開始しています。

じつはワールドリートオープン(毎月分配型)を売却する少し前から楽天証券が楽天スーパーポイントで投資信託が購入できるというサービスを始めていて毎月3000ポイント程度は楽天アフィリエイトで入ってくるので楽天証券で楽天スーパーポイントのみで投資信託を購入し積立てるという試みを開始しています。

現在積み立てている投資信託は以下の通りとなります。

・エマージングソブリン(資産成長型)
・ワールドリートオープン(資産成長型)
・フィデリテイUSハイイールドファンド(資産成長型)

基本的にはエマージングソブリン(資産成長型)がメインの投資先となりワールドリートオープン(資産成長型)とフィデリテイUSハイイールドファンド(資産成長型)は補助的に積み立てています。

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ワールドリートオープン売却まとめ

半年ほどワールドリートオープン(毎月分配型)について毎月の分配金を受取型への変更にするなど考えてきましたが、今回思い切って売却という決断をしました。

このワールドリートオープン(毎月分配型)の売却によって投資信託についてはすべて売却しましたが、楽天証券の楽天スーパーポイントの投資信託買付が可能になった事から楽天スーパーポイントのみで投資信託の積立を開始しました。

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 - 毎月分配型, 投資信託